Dorval Convictions
Fondo a gestione flessibile con marchio ISR che investe in società francesi ed europee
Punti chiave
- Gestione flessibile fra lo 0% e il 100% che si adatta alla configurazione dei mercati
- Gestione attiva e non vincolata, in linea con una rigorosa politica di investimento socialmente responsabile
- Esposizione alla crescita delle aziende francesi ed europee
- Il presente Fondo promuove criteri ambientali o sociali, ma non persegue un obiettivo d'investimento sostenibile. Potrebbe però investire, parzialmente, in attivi che perseguono un obiettivo sostenibile, per esempio in attivi sostenibili in base alla classificazione UE
- Il fondo è esposto al rischio di perdita del capitale
Vorrei essere richiamato per ulteriori informazioni
Sviluppo delle prestazioni
06/09/24 - 06/09/24
Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I calcoli delle performance per l’OICVM sono effettuati a dividendi netti reinvestiti. I calcoli delle performance per l’indice di riferimento sono effettuati a dividendi netti reinvestiti.
Scenari prestazionali
This document is intended to present the performance scenarios displayed in the PRIIPS KID on a monthly basis. The figures shown include all costs of the product itself, but not necessarily all fees due to your advisor or distributor. These figures do not take into account your personal tax situation, which may also affect the amounts you receive. The tax laws of the retail investor's home Member State may affect the actual amounts paid. What you will get from this product depends on future market performance. Market performance is random and cannot be accurately predicted. The unfavorable, intermediate and favorable scenarios presented are illustrations using the best and worst performance, as well as the median performance of the fund over the past ten years. Markets could move very differently in the future. The stress scenario shows what you could get in extreme market situations. Retail investors may lose some or all of the amount invested. The performance scenarios have been developed in accordance with current regulatory requirements. However, they do not constitute a commitment on the part of Dorval Asset Management and cannot prejudge the actual performance of the product. The amounts shown in euros represent an average annual return.
| Periodo di investimento consigliato: anni Esempio di investimento: Scenari Select... | Se si lascia dopo 1 anno | Se si lascia dopo anni | |
|---|---|---|---|
| Minimo | Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere tutto o parte del vostro investimento. | ||
| Tensioni | Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimenti medi annui | ||
| Sfavorevole | Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimenti medi annui | ||
| Intermedio | Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimenti medi annui | ||
| Favorevole | Quanto si potrebbe ottenere al netto dei costi Rendimenti medi annui | ||
l'essenziale
- UNIVERSO D’INVESTIMENTOAzioni principalmente europee e prodotti di tasso
- 50% €STER capitalizzato Index 7 D e 50% indice Euro Stoxx 50 NR (EUR) calcolato a dividendi netti reinvestiti dal 1° gennaio 2013
- INDICE DI RIFERIMENTO3 anni
- ORIZZONTE D’INVESTIMENTO MINIMO CONSIGLIATO
Performance
Performance al netto delle commissioni di gestione
Le performance passate non sono un indicatore affidabile delle performance future. I calcoli delle performance per l’OICVM sono effettuati a dividendi netti reinvestiti. I calcoli delle performance per l’indice di riferimento sono effettuati a dividendi netti reinvestiti.
Saperne di più
Il fondo mira a beneficiare della dinamica dei mercati azionari di Francia ed Europa e al contempo a limitare le perdite di capitale nelle fasi di inversione. A tal fine, il team di gestione varia l’esposizione azionaria fra lo 0% e il 100% in funzione delle sue previsioni. Inoltre, all’analisi fondamentale delle società idonee si accompagna un approccio che tiene conto di rischi e opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG).
Gestione flessibile fra lo 0% e il 100% che si adatta alla configurazione dei mercati
Le economie sono esposte a crisi ricorrenti che possono dare vita a rischi e opportunità. Il tasso di esposizione del portafoglio Dorval Convictions alle azioni dipende dallo scenario macroeconomico e microeconomico prospettato dai gestori. Il team di gestione del fondo ha facoltà di variare l’esposizione azionaria fra lo 0% e il 100%; anche l’esposizione a obbligazioni o strumenti del mercato monetario può variare fra lo 0% e il 100 %.
Gestione attiva e non vincolata, in linea con una rigorosa politica di investimento socialmente responsabile
La costruzione e la gestione del portafoglio uniscono approccio finanziario ed extra finanziario facendo leva su:
- Determinazione del tasso di esposizione alle azioni di Francia ed Europa.
- Definizione delle principali tematiche d’investimento che beneficiano tanto dei megatrend quanto del contesto economico e finanziario.
- Selezione dei titoli in seno a dette tematiche d’investimento e di asset detenuti per le loro caratteristiche specifiche e conformi ai criteri definiti da Dorval AM.
- Ripartizione dei titoli in portafoglio basata su una metodologia proprietaria di calcolo del rating che tiene conto dei medesimi criteri nonché di analisi finanziarie ed extra finanziarie e delle analisi di dirigenti e imprese.
Per informazioni circa la metodologia e i dati relativi all’analisi extra finanziaria consultare la politica ISR e il codice di trasparenza di Dorval Asset Management qui.
Esposizione alla crescita delle aziende francesi ed europee
Nell’ambito dell’attività di investimento in azioni di francesi ed europee Dorval Convictions acquista anche titoli di grandi aziende al fine di garantire una liquidità e una visibilità superiori rispetto a quelle delle PMI, che fungono da driver di performance.
Un'ultima domanda ?
- “Le economie sono esposte a variazioni ricorrenti e di ampia portata, fonte di rischi ma anche di opportunità. Una gestione flessibile consente di adattare la suddivisione tra azioni e prodotti di tasso, in base all’evoluzione dei mercati. Il principale obiettivo di una gestione flessibile è beneficiare, nelle fasi economiche favorevoli, del potenziale di crescita del mercato azionario limitando, al contempo, il rischio associato allo stesso. La flessibilità si rivela tanto più efficace in presenza di margini di manovra importanti, nonché quando i gestori sono in grado di adattare l’allocazione in modo dinamico e al momento giusto. Riteniamo che la gestione flessibile sia una soluzione adeguata per attraversare i cicli del mercato, poiché delega ai gestori la scelta e il momento in cui apportare modifiche in funzione delle loro previsioni”.
- “Dopo aver definito il livello di esposizione azionaria, procediamo alla selezione titoli in modo discrezionale. Nel corso di tale selezione, conduciamo ricerche principalmente sui temi d’investimento reputati promettenti, nell’intero spettro di capitalizzazione borsistica delle aziende. Prestiamo inoltre particolare attenzione alla valutazione dei titoli, privilegiando le azioni che riteniamo sottovalutate... con un potenziale di crescita. Procediamo agli investimenti dopo aver verificato che il portafoglio presenti una diversificazione settoriale adeguata”.
Avvertimenti
Le informazioni riportate non sono di natura contrattuale né rappresentano una consulenza in materia di investimenti.
Le performance passate non garantiscono le performance future. Il capitale investito non è garantito. Si consiglia di rispettare l’orizzonte d’investimento minimo consigliato. Le caratteristiche, i rischi e le commissioni inerenti a questo investimento sono illustrati nel prospetto del fondo, disponibile gratuitamente presso la società di gestione.
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione di ciascun cliente e potrebbe subire ulteriori modifiche. Un OICVM potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. I rischi associati all’investimento in un OICVM sono illustrati nel Prospetto di tale OICVM, scaricabile da questo sito. Dorval Asset Management invita i soggetti interessati a prenderne visione.
Dorval Asset Management non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali decisioni adottate o meno in base al contenuto del presente documento, né dell’utilizzo che di questo potrà essere fatto da terzi.
Il Documento contenente informazioni chiave per l’investitore (KIID) deve essere fornito al sottoscrittore prima della sottoscrizione.
Tenuto conto delle disposizioni del Regolamento UE n. 833/2014, la sottoscrizione di quote/azioni dei fondi di Dorval Asset Management è preclusa a tutti i cittadini russi e bielorussi, a tutte le persone fisiche residenti in Russia e in Bielorussia, nonché a tutte le persone giuridiche, tutti gli enti e gli organismi costituiti in Russia e in Bielorussia, fatta eccezione per i cittadini di uno Stato membro e le persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro.