Suivre et développer la clientèle de CGP, sociétés de gestion et plateformes assurances et titres :

• Organiser de nombreux rendez-vous avec la clientèle : one-to-one et petits déjeuners / déjeuners à Paris et dans toute la France ;
• Mettre en place des outils de suivis de la clientèle pour répondre au mieux à leurs attentes (ciblage et service clients) ;
• Participer activement à la création / mise à jour de documents commerciaux et liaison étroite avec le service marketing (présentations Powerpoint, fiches produits, vidéos, podcasts…) ;
• Être force de proposition en matière d’innovations produits et services ;
• Promouvoir toutes les offres de gestions actions, diversifiées et de multigestion auprès des différentes typologies de clientèles ciblées avec la présence des gérants ;
• Répondre aux attentes de Dorval AM en matière de suivi réglementaire de la clientèle (KYC, accords commerciaux et de référencements produits…) ;
• Être totalement impliqué dans le développement de Dorval AM tant sur le savoir-faire que le savoir-être.

Participation aux travaux récurrents relatifs à la conformité et au contrôle interne :

• Exécution des contrôles, analyse des résultats, formalisation et communication des synthèses et recommandations ;
• Définition et suivi des plans d’actions ;
• Proposition de solutions d'amélioration ou d'enrichissement du dispositif de contrôle en place ;
• Mise à jour du plan de contrôle interne et de la cartographie des risques ;
• Mise en œuvre de la réglementation : rédaction et mise à jour des procédures et aide à la rédaction de la documentation relative aux produits (prospectus, DICI, conventions, etc.).

Contribution à l’activité de gestion des risques, intégrant notamment les risques de marché, liquidité et contrepartie, elle-même consistant à :

• Identifier et qualifier les risques financiers, existants et potentiels, auxquels la société de gestion est exposée ;
• Identifier et qualifier les risques de marché, de liquidité et de crédit le cas échéant, existants et potentiels, auxquels les fonds gérés par la société sont exposés ;
• Proposer les limites de risques adaptées pour chaque nature de risque ;
• Concevoir, normer et faire appliquer les outils de contrôle des risques d’investissements (ex-post, ex-ante, évènementiels), de mesure de performance et d’analyse de la qualité de la gestion financière ;
• Participer à la documentation des processus (procédures, outils, etc.).

Participation à la mise en place des tableaux de bord et reporting de contrôles nécessaires aux décisions de gestion et au suivi des règles internes

Participation aux projets et au suivi de la Direction :

• Réalisation de l'état des lieux, du suivi de l'avancement des projets et en assurer le reporting auprès de la Direction ;
• Travaux avec les partenaires des projets transversaux : autres services de la société (middle office, front office, marketing et commercial) et du Groupe.

Sous la responsabilité des coordinateurs de l’investissement responsable et, en soutien aux équipes de gestion, vous contribuerez aux missions suivantes :

Analyse financière et extra-financière

• Collecte et traitement des informations publiées par les entreprises se rapportant aux enjeux environnementaux, sociaux, et de gouvernance ;
• Participation à l’analyse extra-financière des entreprises ;
• Participation au dialogue avec les entreprises et au déploiement de la politique d’engagement de Dorval Asset Management ;

Suivi des portefeuilles

• Suivi des controverses et d’indicateurs internes ESG ;
• Suivi du respect des contraintes ISR des portefeuilles ;

Documentation règlementaire

• Maintien de la documentation autour de l’Investissement Responsable ; Développement d’outils (VBA)
• Maintien et développement des outils d’analyse et de reporting ESG.