Un'offerta incarnata e impegnata di gestione collettiva e gestione discrezionale per dare valore ai vostri valori

Poiché la gestione patrimoniale ha un ruolo importante nel plasmare il mondo di domani, Dorval Asset Management applica una politica d'investimento responsabile e impegnata a tutti i suoi processi di gestione di fondi aperti, basata su un modello proprietario.

Investire significa scommettere sul mondo di domani e contribuire allo sviluppo di soluzioni responsabili, sostenibili e significative.

Investimento collettivo

Fondi flessibili e fondi azionari

Strettamente legati agli interessi dei nostri clienti per la natura stessa della nostra attività di gestione patrimoniale e per la natura dei nostri fondi di gestione patrimoniale e azionari, abbiamo scelto di combinare due aree di competenza: l'asset allocation e lo stock picking.

Le nostre competenze in materia di asset allocation si ritrovano nella nostra gamma di fondi "flessibili" in Europa e a livello internazionale, senza dimenticare i PEA. Questi fondi offrono agli investitori privati e istituzionali soluzioni d'investimento innovative e a lungo termine.

La nostra esperienza nella selezione di titoli azionari europei si riflette nella nostra gamma di fondi "Manageurs". Il processo di gestione di questi fondi, collaudato da oltre 15 anni, si basa sulla selezione delle migliori accoppiate gestore-società in grado di fare la differenza nel lungo periodo.

Infine, la nostra esperienza nella gestione delle azioni ambientali è pienamente in linea con la necessità di accelerare la transizione delle aziende verso l'ambiente e il cambiamento climatico. Il Dorval European Climate Initiative Fund ("Articolo 9" ai sensi del regolamento SFDR) ha ottenuto i marchi SRI e Greenfin, con l'obiettivo di contribuire al finanziamento di società europee, principalmente della zona euro, i cui prodotti e/o servizi hanno un impatto positivo sull'ambiente o contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Gestione dei mandati

Dorval AM offre una gestione attiva basata sulle convinzioni attraverso un'architettura aperta che offre accesso alle migliori società di gestione patrimoniale internazionali (secondo Dorval AM).

L'offerta di gestione discrezionale :

• un'offerta Premium pensata per soddisfare le aspettative dei clienti di banche private, consulenti di gestione patrimoniale, uffici multifamiliari e privati.
• È disponibile un'ampia gamma di tax wrapper: PEA, PEA-PME, conto titoli, contratto di assicurazione sulla vita (per Francia e Lussemburgo) o contratto di capitalizzazione.
• gestione patrimoniale privata a partire da 250.000 euro e gestione patrimoniale a partire da 500.000 euro, per una gestione discrezionale al 100% in OICVM, e da 1 milione di euro per una gestione patrimoniale diretta
• La costruzione del portafoglio e la selezione di fondi comuni e titoli si basano su una serie di criteri finanziari ed extra-finanziari.

Gestione patrimoniale

La consulenza è un'arte che Corinne Amar pratica da 30 anni, fornendo una lettura informata dei mercati. Attenta ascoltatrice e attenta alle preoccupazioni dei suoi clienti, suggerisce, spiega e definisce un'asset allocation adatta a ogni profilo scelto.

Corinne offre una gestione personalizzata del vostro patrimonio finanziario a partire da 1 milione di euro. La sua rara competenza: un mix equilibrato di umanità e "materia grigia", essenziale per fornire risposte convincenti ai vari problemi dei clienti.

Private banking

Il nostro servizio di gestione patrimoniale privata si rivolge a privati, aziende e associazioni che desiderano beneficiare di un'offerta su misura e affidarsi a professionisti esperti per la gestione del proprio patrimonio finanziario.

In Dorval AM, la nostra visione del private banking e della gestione patrimoniale consiste innanzitutto nell'incontrarvi, nel prendervi il tempo necessario per conoscervi, capirvi e parlare dei vostri progetti personali a medio e lungo termine.