Pour une première prise de contact par téléphone, appelez :
Eric Frénois
au 01.44.69.90.42
Que ce soit dans nos locaux au 1 rue de Gramont, Paris 2ème arrondissement, ou chez vous, nous proposons ensuite un entretien qui nous permet de faire mutuellement connaissance.
C’est l’occasion de réaliser un bilan patrimonial global mettant en lumière votre situation, vos objectifs, votre horizon de placement, votre appétence pour le risque notamment. Nous vous informons également de notre tarification et répondons aux questions que vous vous posez.
Parmi les objectifs les plus souvent évoqués : la valorisation d’un capital, l’optimisation fiscale, la préparation de la retraite, la transmission du patrimoine, la protection de la famille, ... Chaque histoire est unique, prenons le temps de la découvrir.
Vous pouvez nous déléguer la gestion de vos avoirs financiers selon une stratégie personnalisée, de la plus prudente à la plus audacieuse. Votre gérant vous aide à déterminer l’orientation de gestion qui vous convient, en fonction des performances espérées, et vous informe des risques associés.
Vous pourrez changer d’orientation en cours de route, mais il est généralement préférable de maintenir une certaine cohérence dans le temps.
Une fois l’orientation de gestion déterminée, nous vous conseillons quant au(x) meilleur(s) support(s) parmi le compte-titres, le plan d’épargne en actions (PEA), le PEA-PME, le contrat d’assurance-vie et le contrat de capitalisation.
Vous êtes informé de l’évolution de votre placement par les avis d’opérés et relevés de portefeuille, que vous recevez soit par courrier, soit par internet, soit les deux.
Vous restez en permanence en contact avec votre gérant par téléphone, par courriel et au travers des rendez-vous réguliers.
Tous les 6 mois, nous vous envoyons un compte-rendu de gestion retraçant les résultats de notre gestion, le contexte économique, une description personnalisée des opérations réalisées pour vous, ainsi que les perspectives pour le semestre à venir.
