Gestion privée

Notre service de gestion privée est accessible à partir de 250 000 euros. Le mandat de gestion vous permet de déléguer à Dorval Asset Management les opérations sur votre compte, selon la stratégie définie avec votre gérant.

 

La philosophie d'investissement de la gestion privée chez Dorval Asset Management s’appuie sur une gestion active et flexible. Nous adaptons les portefeuilles pour faire face aux évolutions de l’environnement économique et boursier.

Nous avons développé une vision unique de notre métier : nous réconcilions les données macro-économiques et micro-économiques, en fonction du scénario retenu par notre équipe d’experts. Nous échangeons régulièrement avec des économistes et spécialistes renommés. Parallèlement, nous rencontrons de nombreux dirigeants de sociétés et étudions les données de micro-économie, ainsi que leur réalité sur le terrain au travers de visites d’entreprises.

Pour pérenniser les actifs confiés par nos clients, une attention particulière est portée à la valorisation des entreprises dans lesquelles nous investissons.

 

Les mandats flexibles que nous proposons apportent une solution à votre préoccupation concernant le bon moment pour investir, le choix des actifs et leur répartition :

 

 

Mandat de gestion Minimum - maximum actions Échelle de risque*
FLEX 25 0 - 25%
1 2 3 4 5 6 7
FLEX 50 0 - 50%
1 2 3 4 5 6 7
FLEX 75 0 - 75%
1 2 3 4 5 6 7
FLEX 100 0 - 100%
1 2 3 4 5 6 7
PEA 0 - 100%
1 2 3 4 5 6 7
PEA-PME 0 - 100%
1 2 3 4 5 6 7

* 1 correspond à un risque faible mais non nul, 7 correspond au risque le plus élevé. À risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, inversement à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé. 

Ces stratégies peuvent être mises en œuvre dans les supports suivants :

 

Le + Dorval Asset Management :

Les portefeuilles sont composés d’actions en direct et/ou de fonds. Les premières sont des actions de sociétés européennes de toute taille, les fonds sont sélectionnés en architecture ouverte parmi l’ensemble des sociétés de gestion européennes.

 

Le + clients : 

Les actions en direct permettent une gestion plus fine, les gérants étant en mesure d’investir dans les sociétés qui constituent leurs convictions fortes. Cela permet également d’écarter les secteurs d’activité les moins attractifs à leurs yeux.

Les comptes sont gérés en toute indépendance, sans référence à un quelconque indice, en prenant en compte vos objectifs, votre horizon de placement, votre sensibilité au risque, notre stratégie d'allocation d'actifs et nos principes de gestion.

Vous êtes informé des opérations et des résultats par courrier, accès internet et surtout par un contact régulier avec votre gérant qui vous accompagne dans la durée.

 

Dorval Asset Management est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP 93-08 et inscrite à l’ORIAS sous le numéro d'immatriculation 14003741.

 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Eric Frénois, Directeur de la Gestion sous Mandat
au 01 44 69 90 42 ou par mail : eric.frenois@dorval-am.com

Laissez-nous vous offrir une découverte sur-mesure en nous donnant quelques précisions.

Choisissez votre profil