Qu’est-ce que la gestion privée ?

« Accompagner les clients dans la durée pour les mener à bon port malgré les imprévus »
Éric Frénois
Directeur de la Gestion sous Mandat
La gestion privée est un service qui s’adresse aux personnes (particuliers, entreprises ou associations), qui souhaitent s’appuyer sur des professionnels pour gérer leur patrimoine financier.

Sélectionner une bonne gestion privée, c’est surtout rencontrer un professionnel qui va prendre le temps de vous connaître, de vous comprendre, et parler de vos projets personnels. C’est donc avant tout un moment privilégié où vous pourrez vous confier, faire le bon diagnostic. L’étape suivante consiste à se fixer des objectifs réalistes et définir l’organisation la plus pertinente.

Le gérant privé devient votre interlocuteur privilégié pour toutes les questions patrimoniales et financières. Il assure le suivi quotidien et vous aide à prendre du recul sur les grandes questions que vous pourriez vous poser : stratégie, fiscalité, préparation de la retraite, transmission, etc.

Au-delà de la recherche de rendement  à court terme, qui n’est pas toujours un indicateur pertinent, c’est pour vous l’occasion de déléguer à un professionnel des marchés financiers la gestion de votre portefeuille. Celui-ci est construit sur des critères de gestion du risque tout en gardant le cap sur vos objectifs de long terme. Cette solution vous permettra, si elle est bien mise en pratique, de traverser les différents cycles boursiers avec une certaine sérénité !

Laissez-nous vous offrir une découverte sur-mesure en nous donnant quelques précisions.

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