Le fonds Dorval Global Convictions Patrimoine primé aux « Globes de la Gestion 2022 » du magazine Gestion de Fortune dans la catégorie Fonds patrimoniaux

Le mardi 6 septembre s’est tenue l’édition 2022 décernant des récompenses aux gérants d’actifs dans 17 catégories établies par la rédaction du magazine en partenariat avec Quantalys.

Le fonds Dorval Global Convictions Patrimoine, pouvant investir entre 0 à 30% en actions internationales, est labellisé ISR et est classé SFDR8, SRRI 3 et 5 étoiles Morningstar et Quantalys. Durant ses 4 années d’existence, il a su démontrer sa résilience durant les 3 grandes phases de baisse des marchés fin 2018, en mars 2020 et en 2022.

Les 3 gérants très expérimentés du fonds que sont Sophie Chauvellier, François-Xavier Chauchat et Gustavo Horenstein s’attachent à répondre aux nouveaux enjeux de la gestion patrimoniale dans un contexte de remontée des taux et investissent dans des grandes thématiques porteuses. Le fonds est particulièrement bien adapté comme complément du fonds en euro ou dans les poches défensives d’allocations d’actifs.

A ce jour, les gérants restent à l’écart des obligations jugées trop chères et risquées, sont investis à environ 20% sur les actions via des paniers d’actions internationales équipondérées. Les trois thématiques mises en place dans la gestion portent sur : un panier de 200 valeurs mondiales équipondérées parmi les mieux notées en matière d’ESG, un panier de 40 valeurs mondiales et équipondérées sur la relance verte/ transition énergétique et un dernier panier de 27 valeurs technologiques américaines. Ce sont donc près de 300 valeurs présentes dans le portefeuille avec de larges diversifications sectorielles ce qui réduit le risque spécifique sur une entreprise.

Pour en savoir plus sur le fonds : https://www.dorval-am.com/fr_FR/dorval-global-convictions-patrimoine

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La méthodologie de la sélection des fonds vise à identifier, avec Quantalys, ceux qui, sur le long terme, ont réussi à créer de la surperformance tout en ayant su résister aux baisses importantes du marché ces dernières années.

Les fonds sont sélectionnés par rapport à leur indice de Sortino à 3 ans. Celui-ci est comparable à l'indice de Sharpe mais prend le DSR (Down Side Risk) au dénominateur à la place de la volatilité globale. Le DSR correspond à la volatilité mais uniquement quand le marché est baissier (en réalité en dessous d'une certaine valeur, prise ici égale à l'Eonia). En d'autres termes, cela consiste à considérer que la volatilité (l'amplitude des variations d'une valeur autour de sa moyenne) n'est un problème qu'à la baisse.

Par ailleurs, et toujours dans un souci de mise en avant des fonds résilients en cas de krach, nous ne retenons que les fonds dont la perte maximale sur la période des 3 dernières années est inférieure à la perte maximale moyenne de sa catégorie d'appartenance. Les performances sont arrêtées au 30 juin 2022.